代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議以註冊直

代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議以註冊直接發行方式辦理現金增資

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 56.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.26%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.69%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議以註冊直接發行方式(Registered
Direct Offering)辦理現金增資美金24,999,964.4元，以美東時間113年4月25日
Belite Bio, Inc收盤價美金38.38元發行1股美國存託股票(ADSs)及1單位權證(Warrants
)，總發行651,380股美國存託股票及651,380單位權證。每單位權證得自發行日起五年內
，以履約價格美金44.14元換購1股美國存託股票。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會決議日期:113/04/26
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):651,380股美國存託股票
(ADSs)及651,380單位權證(Warrants)
(4)每股面額:USD 0.0001
(5)發行總金額:USD 24,999,964.4
(6)發行價格:1股美國存託股票及1單位權證 USD 38.38
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:美國存託股票之權利義務與原已發行股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及支應新藥臨床試驗、研究開發等費用。
(13)其他應敘明事項:Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委
員會於112年5月30日公告生效，Belite Bio, Inc自該生效日起三年內，得視其實際需要
並經董事會同意一次或分次發行總價值於不超過美金3億元額度內的有價證券。
Belite Bio, Inc董事會於112年5月通過辦理現金增資美金0.3億元，總計發行200萬股
美國存託股票及200萬單位權證，惟每單位權證得自發行日起五年內，以履約價格美金
18元換購1股美國存託股票，預計額外取得美金0.36億元；另於112年6月通過按出售當時
市價向市場發售普通股(at the market offering)辦理不超過美金1億元之額度現金增資
，故尚餘美金1.34億元額度得發行有價證券。
依股權認購協議，公司將同意(i)在註冊直接發行結束之日起45天內不出售、轉讓或以其
他方式處分公司普通股或其他有價證券，或提交登記聲明，習慣例外情況除外；及(ii)
在90天內不進行特定浮動利率交易(包括但不限於權益信用額度(equity line of credit
)或按出售當時市價向市場發售普通股(at the market offering)）。