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兆豐投信  參考價格 議價
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創投業 5.27  陳佩君  12450796  暫停發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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兆豐US優選投等債 21日開募

2024/08/16    上一則 下一則

市場推測最快的降息時點可能在9月,而此刻是搶進長天期債券市場的最後良機。

兆豐投信推出兆豐美國企業優選投資級公司債ETF(00957B),發行價格15元,保管銀行為臺灣銀行,將於8月21日開始募集。

兆豐投信董事長陳佩君指出,兆豐US優選投等債鎖定S&P500美國企業,更可靠與穩定,在近期股市波動的狀況下布局債券ETF這種防禦型商品是很好的策略,在降息時程已經明朗化之下,未來一年半預期會降5碼,基本上是「送分題」,現在是最好的進場點。

兆豐投信副總經理林忠義表示,兆豐US優選投等債追蹤指數為「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」,鎖定長天期債券、掌握降息後可望帶來的資本利得;100%為美國企業,且皆為S&P500大型企業,也是市場唯一純美國債券ETF;精選最低票面利率4.5%,有機會拉高配息。值得一提的是,募集時間點落在可能降息的前夕,投資人進場布局可望放大「存債感」。

林忠義指出,兆豐US優選投等債聚焦美國前500大企業選出的美元計價公司債,瞄準發行人債券殖利率較佳的產業如金融、能源、醫療保健、媒體等,而且產業比率沒有設限,以目前配置來看醫療保健指數的占比就高達27.4%。信用評等也是以BBB級以上跟A級以上約六比四,打造黃金比例,殖利率與高信評兼具。

目前這類產業發行人殖利率都在5%以上,像是能源傳輸、CVS健康等,而特許通信、也就是美國第二大的有線電視運營商,更是突破7%,如此一來,就有機會提高債券的息收空間。

兆豐投信計量投資部主管許士振表示,由於臺灣投資人近期對於高配息的ETF投以關愛眼神,因此00957B特別挑選出債券票面利率大於4.5%,有助於投資人打造穩健收益來源,對企業及退休族群在資金安排上具有吸引力。跟進美債市場,可穩健累積資產。
  
        


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