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長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 南山人壽 > 重大新聞  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
南山人壽  2024/11/23 17.0 17.1 ▲0.10 0.58%
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
保險業 1,382.19  尹崇堯  11456006  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

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國壽再發海外次債 3.2億美元

2024/08/30    上一則 下一則

 國泰人壽今年第二度啟動海外發債,總規模達3.2億美元,為15年 期首十年不可贖回的美元次順位公司債,發行收益率為5.329%,票 面利率為5.3%。這也是國壽7月初完成國內保險業首檔海外債發行後 ,再次發行的第二檔境外美元債。發行完成後,國壽今年申請的新台 幣800億元發債額度,已全數發完。

  除國壽外,南山人壽也已宣布,擬在新加坡設立SPV海外發債,額 定資本額為2,000萬美元;富邦人壽今年預期要發債750億元,將以新 台幣為主,明年不排除到海外發債;新光人壽也曾在內部演練,打算 在明年啟動海外發債。

  金管會3月開放保險公司可透過在海外成立特定目的國外籌資事業 (SPV),發行具資本性質的債券。國泰人壽搶下頭香,3月5日董事 會就通過到新加坡成立SPV,5月15日通過SPV資本額為3,000萬美元, 同時申請加碼新台幣300億元發債額度,合計全年發債募資800億元, 創成立逾60年來最大年度募資量。

  7月5日國壽就發行十年期美元次順位公司債,發行金額為6億美元 ,為國內保險業首檔海外債。國壽表示,觀察債券次級市場表現強勁 ,信用利差較發行之初顯著收窄。8月28日國壽再透過新加坡SPV,於 境外債券市場發行第二檔境外美元債,發行總規模3.2億美元,順利 達成全年新台幣800億元的發債目標。

  國壽指出,近期國際債市走勢平穩,為掌握發債機會、完成年度資 本規劃,27日已在香港進行為期一天的投資人交易路演,並於28日成 功定價於T10+150基點,發行收益率為5.329%,票面利率為5.3%。

  第二次海外發債,獲得逾10倍超額認購,其中基金與資產管理公司 占77%,保險與退休基金占12%,銀行占5%,私人銀行與其他占6% ;地區分布方面,亞太地區占79%,EMEA(歐洲、中東及非洲)則約 21%。以投資者結構觀察,這次發行吸引更多長線投資者青睞,且區 域更具分散性,有利於多元化投資人基礎、提升國際能見度。
  
        


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