據投信投顧公會統計至今（2024）年第三季底，債券型ETF規模突 破2.9兆元，今年以來成長超過45％，受益人數也已超過200萬人，顯 示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。看準此投資契機，統一投信 即將推出「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF」（股票代號： 00966B）已取得募集核准函，預計11月25日至27日將展開募集繳款， IPO每股發行價15元，採月配息機制。統一投信表示，此檔債券ETF有 「GREEN」五大投資特色，優選ESG好公司債，讓投資也可以永續愛地 球。 00966B憑藉「Good Timing（聯準會開啟降息循環）、Rating（BB B評級公司債）、Enduring（瞄準長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業 ）、Nice investment（ESG投資有機會有好表現）」的「GREEN」五 大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。 00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動 能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債，債券信用評級參考穆 迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，嚴選BBB以上評級、票面利率大 於4.5％的投資級債；同時具較長存續期間，降息帶來的資本利得效 果可望相對突出。同時，ESG為全世界大勢所趨，該指數成分股透過 ESG篩選，排除「具爭議性產業」之發行人，並依ESG評級加減權，以 利提升ESG純度。 統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，美國展開新一輪降息循 環，且根據FOMC 9月的會議結果，2024年還會降息2碼，2025、2026 年預估分別再各降息4碼、2碼。寬鬆政策期間，有利債市表現。 張美媛指出，Bloomberg統計聯準會上次寬鬆期間（2018/12/19～ 2021/11/30）各類不同債券指數的總報酬率，投資級公司債創造了2 4.2％的總報酬率，但若選擇投資級債中的BBB評級債券，可達26.81 ％。再進一步投資長天期中的15年期債則突破4成，若疊加上ESG主題 ，總報酬率更上一層樓，來到52.48％。
