全台最大主動式資產管理公司安聯投信總經理陳彥婷表示，安聯投信從客戶需求出發，重視與客戶的合作，透過各種多元新科技拉近與客戶的距離，不斷推陳出新各類服務客戶的做法，期盼讓安聯資產管理規模續寫新頁。安聯投信深耕台灣市場，目前整體管理資產規模逾兆元，而在主動式台股、跨國股票與債券組合，及跨國多重資產等四類別基金規模表現均為同類型第一，在主動資產管理公司中更居台灣之首。陳彥婷日前接受本報專訪，暢談安聯投信的策略與願景，以下為專訪紀要。問：安聯投信近年在台灣業務發展狀況？有哪些里程碑和資產管理規模增長？跨部門合作 推廣永續概念答：安聯投信致力深化和培育台灣市場。台灣業務範圍涵蓋境內外基金、全權委託、高資產客戶與電商等，滿足多元客戶不同需求。公司一方面照顧在地投資人，發展滿足台灣市場和投資人需要的產品，並適時引進國外適合台灣市場的策略或商品，再做在地化研發設計；結合集團資源與策略，針對專業投資機構等不同的法人需求切入。例如，在既有策略下逐年發展新台幣以外的其他級別，如外幣級別、不同收益級別；又如2019年針對基富通推廣全民退休理財所推出的好享退專案，安聯投信一起響應，與投資人分享原本就設計給不同投資屬性投資人的組合基金，跨出以資產配置概念做好退休理財的第一步。台灣團隊持續與集團不同地區、不同職能部門合作，推進包括投資策略、產品設計，以及客戶服務和數位化等全方位升級計畫，近年來更推廣永續主題、私募市場等策略，針對不同客戶提供更多元的投資解決方案。問：根據投信投顧公會最新數據，安聯投信為台灣最大主動式資產管理公司，如何發展到此規模？提升競爭力 打造在地團隊答：這是台灣團隊努力很長時間累積的成果。十多年前資深管理團隊就知道，安聯投信在台灣不只做distribution hub，更要致力打造在台灣的投資團隊、建置在地investment hub。相較其他外資，投資團隊的養成教育相對完整，這也是有能力提供在地客戶很重要的核心競爭力。因為資產管理的核心要放在投資，不能只有銷售能力，當時管理團隊希望直接把投資能力落實在台灣市場，就向國外要資源，打造台灣在地的投資團隊，才有機會學投資邏輯，也才能落實在地團隊的投資研究實力。問：安聯投信成功建置在地投資團隊的關鍵？曾遇到哪些挑戰？答：現在回頭來看，有兩大關鍵扮演重要角色。首先，團隊運作真的很重要。先要找到優秀人才願意加入；也願意透過團隊運作方式，讓團隊愈來愈強。換言之，就是希望藉由重視團隊合作、團隊累積的智慧，長期把基金績效做好，也從中透過團隊學習能一代一代培養 ，讓每位基金經理人都能成為明星經理人。另一個關鍵是基本面研究功力。安聯投信是主動式資產管理專家，非常重視基本面；例如在看展望前，要先看企業獲利預估，因此強調公司拜訪，針對長期投資的公司都設有獲利預估模式，會更新獲利預估模式，然後再根據這個預估進一步去推估隔年市場；因此也會用重要個股來看產業未來的面貌。以台股團隊為例，在地建置投資經理人會議（PMC）已設立快十年，負責分析的同仁會針對總經面、基本面、資金面等因素，再配合數量分析並考量風險，一層又一層篩選出質優投資名單，成為PMC核心投資組合。這也是團隊凝聚智慧的重要過程。
